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MEJOR PLAN PARA TI
¡Y COMIENZA AHORA!
Calificación
Next Pronto
$275
Calificación Inicial
$89
Actualización anual
(opcional)
Rating general.
Calificación de cartera de inversiones
(Cuentas individuales y de retiro).
Calificación de diversificación fiscal.
Calificación de riesgo (i.e. seguros y deuda).
Calificación de planificación patrimonial.
3-4 horas de trabajo.
Recomendaciones personalizadas de
“fortalecimiento financiero”.
Una excelente opción para aquellos
que quieren poner en órden su vida
financiera y prepararse para invertir.
INCLUYE
Calificación Next Pronto (fortaleza financiera)
Revisión de documentos financieros
(Cuentas de inversion, cuentas de retiro,
pólizas de seguro, tarjetas de crédito, etc.).
Revisión y análisis de documentos de trabajo
(plan de salud, plan de retiro, plan de seguro, prestaciones laborales, etc.).
Análisis de presupuesto (budgeting) y flujo de efectivo.
3 consultas de revisión (cada 3-4 meses).
1 actualización de presupuesto (mitad de ciclo).
Boletín de inversión (WEEKLY JUICE).
NO INCLUYE
Apertura de cuenta de inversión.
Diseño de portafolio de inversión.
Recomendaciones de inversión
(fondos MF, ETF, acciones, cripto).
Análisis de inversiones de retiro
(AFORE, 401k, IRA, etc).
Rebalanceo de portafolios de inversión.
Kit de Inicio
$399 / año
Suscripción anual
El Mini Pronto
+ suscripción anual
$52 / mes
$369
Tarifa de planificación
Mini plan de inversión
(lista de objetivos, plazo de inversión
y selección de instrumentos).
Apertura de cuenta de inversión
(opcional).
Diseño de portafolio de inversión.
Recomendaciones de inversión
(fondos MF, ETF, acciones, cripto).
Análisis de inversiones de retiro
(AFORE, 401(k), IRA, etc).
Ejecución de órdenes de compra y venta.
Análisis de presupuesto
(budgeting) y flujo de efectivo.
2 revisiones de portfolio.
2 sesiones educacionales.
1 ejercicio de rebalanceo de portfolio / año.
Acceso a un asesor para dudas y apoyo
(vía texto o WhatsApp).
El Full Pronto
$529
Tarifa de planificación
+1% de AUM
(fondos invertidos)
Plan integral de inversión
(incluye gestión de cartera de inversión,
diversificación fiscal, planificación patrimonial, planificación de seguros).
Apertura de cuenta de inversión
(opcional).
Diseño de portafolio de inversión.
Recomendaciones de inversión
(fondos MF, ETF, acciones, cripto).
Análisis de inversiones de retiro
(AFORE, 401(k), IRA, etc).
Ejecución de órdenes de compra y venta
Análisis de presupuesto (budgeting) y flujo de efectivo.
4 revisiones de portfolio.
2 sesiones educacionales.
Rebalanceos ilimitados de portfolio.
Acceso a un asesor para dudas y apoyo
(vía texto o WhatsApp).